Американский шпион приезжает в оккупированный японцами Шанхай с целью выяснить кто виновен в смерти его друга, который тоже работал на спецслужбы. Во время расследования он успевает влюбиться, а так же натыкается на тайну, которую правительство тщательно скрывает.