Книги рассказывают о храбром киммерийском воине-варваре Конане, который был непобедим в бою и имел качества прирожденного полководца. Несколько раз бежав из плена, он добился признания и был коронован. Но и этот пост не изменил его жизнь.

Вторая книга из цикла "Тайный сыск царя Гороха". И по-прежнему, как ни крути, младшему лейтенанту Ивашову не удастся обойтись без советов Бабы Яги, потому что в городе Лукошкино времен царя Гороха, где он волею судеб служит в должности сыскного воеводы, готовится Черная Месса. А задача милиции, как и во все времена - найти и обезвредить...
К сыскному воеводе Никите Ивашову обратились купцы, у которых с торгового склада пропала вся черная ткань. Здесь не обошлось без колдовства. Следствие привело Никиту в немецкую слободу. Здесь пастор Швабс намеревается выпустить из ада демона Вельзевула, который должен уничтожить все исконно русские сказочные персонажи, что поможет обратить православных в католичество. Но при этом Швабс быстро попал под влияние демона и совершил ряд других преступлений. И вот не без помощи милиции жители Лукошкина изгнали демона из своего мира и разоблачили Швабса.

Третья книга цикла "Тайный сыск царя Гороха" о деятельности младшего лейтенанта Никиты Ивашова, бывшего московского участкового, а ныне волею судьбы сыскного воеводы при царе Горохе (начало его деятельности на этом поприще описано в книгах "Тайный сыск царя Гороха" и "Заговор Черной Мессы").
На сей раз сыскной воевода расследует, кто же похитил из секретного сундука царя Гороха чертежи летучего корабля. При этом жестоко и умело обрываются все нити, за которые пытается ухватиться следствие, а злорадные бояре похваляются тем, что сами изловят похитителей. Задача Никиты и его верных соратников,эксперта Бабы Яги и богатыря Митьки, отстоять честь милицейского мундира и распутать сети злоумышленников.