Долг разведчика – предотвратить происки врага. Ставя себя на грань жизни и смерти, в самых непредвиденных ситуациях лейтенант Юдин остается верен своему долгу.

По роману Леонида Менакера "Обед с дьяволом" о событиях, предшествующих Великой Отечественной войне и происходивших в первые годы войны в концлагере на побережье Белого моря.

В военном городе, затерянном в лесах идет своя жизнь. Городок вполне благополучен, но в нем есть все - и хорошее, и плохое. Смертельные враги - Апраксин и Брагин оказываются перед выбором - решить свои личные проблемы или задержать бандитов. "Кому мы служим? – спрашивает Брагин. – Отечеству? Или кому-то еще?". Долг службы оказывается сильнее - оба вступают в битву с преступной бандой, начинается "лесная война" двоих против целой банды...