Осень 44-го! Все отчетливее неизбежность поражения нацистской Германии, но фюрер не хочет смириться с этим! В его кабинете, подогреваемые фанатиками из «Аненербе», зреют замыслы один чудовищнее другого. Фашисты готовятся к тому, чтобы успеть утащить с собою в могилу весь мир.

Напряженность росла на границе Славении. Секретная служба Приморья ведет подрывную деятельность в широких масштабах и столкивается с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. ФСБ получает информацию, что один из агентов ФСБ был завербован секретной службы Приморья.