12 августа 1941 года 500 летчиков, инженеров и техников Королевских ВВС Великобритании были отправлены в Советское Заполярье. Они должны были помочь СССР выстоять в самый тяжелый период войны. Это была первая в истории совместная военная операция советских и британских ВВС.

22 июня 1941 года узнав о нападении Германии на СССР, премьер - министр Великобритании Уинстон Черчилль испытал сильный душевный подъем. Гитлер повернул свои войска на Восток, а значит о вторжении в Англию можно на некоторое время забыть.

Фильм - путешествие, которое начнется с древних мифов и легенд о полярном сиянии, и закончится научными исследованиями этого явления.