В начале Второй мировой войны Уинстон Черчилль создаёт новую специальную службу – УСО, где вербуют и обучают женщин-шпионов.

Никто не знает, где именно находится «край земли» и есть ли он на самом деле. Никто не знает, каково там, на этом краю, и что – за ним. Лиля Молчанова отправляется на край земли, в Анадырь.