Жизнь и даже смерть величайшего хирурга России Николая Ивановича Пирогова полны дел и явлений, которые можно назвать настоящим чудом. Одно из главных его чудес - изобретение наркоза, который заменил традиционное обезболивающее - стакан водки.

У молодого миллионера Клэйя Бересфорда есть всё о чём можно пожелать, а в придачу больное сердце, которое может остановиться в любую минуту. Клэй стоит в очереди на пересадку, но, в случае если и найдется донорское сердце, - шансы выжить невелики. Близкий закадычный друг, хирург, убеждает его жениться. Сразу после свадьбы Клэй получает вызов из клиники – к трансплантации сердца надо приступить мгновенно. Однако в процессе операции на сердце он неожиданно приходит в себя. Боль не оставляет его ни на одну минуту, сквозь нее он слышит все разговоры в операционной. И ему открывается ужасная тайна о самых близких людях… Его хотят убить Он чувствует каждое касание скальпеля к своей плоти, но не в состоянии пошевелить ни рукой ни ногой

Фильм предваряется сообщением о том, что около 700 человек в год просыпаются во время операции, не смотря на действие наркоза. Обездвиженные препаратами, эти несчастные вынуждены беспомощно взирать, как хирурги копаются в их внутренностях, не имея возможности заявить о своем присутствии — сюжет, который восхитил бы и ужаснул ипохондрика Эдгара По до глубины души. Поэтому, когда обаятельный молодой миллионер Клэй (Кристенсен) наносит визит в больницу, где обсуждается необходимость сделать ему пересадку сердца, становится понятно, что гладко трансплантация не пройдет.