Телефильм по роману писателя-романтика Теофиля Готье. Франция, XVII век. Обедневший барон де Сигоньяк разрешает странствующему театру провести ночь в своем имении. В итоге, уставший от провинциальной жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в столицу. По пути один из членов труппы умирает, и барон занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога. Когда она отказывает ему, герцог угрожает похитить ее, но сердце девушки уже отдано молодому барону...