Советская экспедиция, отправленная в Среднюю Азию, сталкивается с загадочным черным шаром — звездолетом Дрион, прилетевшим из глубин Вселенной. Астролетчица — инопланетянка Миэль, идет на контакт с участником экспедиции Юрием Карцевым. Миэль считает, что земляне больны гуоллой — болезнью, которая порождает и развивает в людях агрессивность, конфликты и намерена провести дегуоллизацию планеты. Этой акции помешало нападение басмачей. Юрий спасает раненную Миэль, относит ее в Дрион, и послушный биотокам его мозга корабль отправляется в космическое пространство.