Жизнь чертёжника Лафайета О'Лири, живущего в США 20 века, скучна и однообразна. Всё меняет прочтение книги по месмеризму. Благодаря приёмам, почерпнутым в ней, герой оказывается в совершенно другом мире. С принцессами, драконами и рыцарями...

Жизнь чертёжника Лафайета О'Лири, живущего в США 20 века, скучна и однообразна. Всё меняет прочтение книги по месмеризму. Благодаря приёмам, почерпнутым в ней, герой оказывается в совершенно другом мире. С принцессами, драконами и рыцарями...

Сюжет развивается вокруг американского дипломата Брайана Байарда, которого похищают неизвестные личности и, при помощи машины-разведчика, способной перемещаться по альтернативным мирам, переносят в мир Империума, где история и технологии развивались с 1709 года развивались по другой линии, в следствии чего всё обернулось не так, как привык видеть Брайан. Здесь существует Англо-Германский Империум, который включил в себя и Швецию. И здесь главному герою предстоит противостоять могущественному диктатору.

Цивилизация спизмов, коренных обитателей планеты хугов, объявлена нечистью и вынуждена поселиться под землей. Религиозные хуги готовы истребить всех спизмов. Ретиф как представитель посольства землян улаживает конфликт ко всеобщему удовольствию и пользе Земли.