Cредневековая деревня, лес, атмосфера старины и таинственности. На протяжении многих лет деревню терроризирует жестокий и таинственный оборотень. Валери, молодая девушка, и представить себе не могла, что оборотнем является ее родной отец. Они одной крови!

Валери — девочка в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.