Земля, Европейская Федерация, 126 год комической эры. Молодая Скарлет обитает в маленьком фермерском городке Рьё со своей бабушкой. Они занимаются поставками овощей и разводят новый генетический вид пчел. Но однажды бабушка пропадает. Скарлет уверена, что ее бабушку похитили и она в опасности. Но никто не верит ей. Никто, кроме таинственного уличного бойца по кличке Волк, который берется помочь ей найти бабушку. Вот только можно ли Скарлет доверять ему? И кто скрывается за похищением?

ank - работы американской художницы

Валери — девочка в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.