Тщательно выстроенные планы, осуществлению которых казалось бы уже ничего не сможет помешать, рушатся как песочный замок, после появления в нашей системе автоматического корабля разведчика неизвестной принадлежности. Его хозяева, как выясняется располагают не меньшими технологическими возможностями чем сам генерал Нагулин.

Петр Нагулин выяснил, наконец, отношения с НКВД и, как ему кажется, убедил руководство СССР в своей лояльности. Однако новая должность принесла ему и новые проблемы.

Младший лейтенант Петр Нагулин вырвался из Уманского котла, но проблем у него только прибавилось. Генерала Музыченко, на помощь которого он рассчитывал, самолетом увозят в Москву для проведения расследования обстоятельств гибели двух армий, а сам Петр попадает в фокус пристального внимания НКВД.