Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции, и — если все пойдет, как надо, — к Западу от Чикаго мышь не пискнет без его ведома. Защищают его не только его же головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. Этого хватит, чтобы запугать даже самых смелых, закаленных улицей копов… кроме, пожалуй, небольшой тайной группы сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса во главе с сержантом Джоном О’Мара и Джерри Вутерсом, которые объединились, чтобы попытаться уничтожить преступный мир Коэна.

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.

Агенты Джей и Кей живут обычной жизнью галактических защитников. То накроют незаконного торговца инопланетной рыбой, то выгонят с Земли очередного буйного пришельца. Но их привычная жизнь сошла на нет, когда из тюрьмы сбежал Борис — представитель исчезнувшей расы, собирающийся уничтожить Землю. Чтобы помешать ему осуществить этот план, Джею нужно отправиться в прошлое и помочь молодому Кею справиться с Борисом и не позволить тому убить его напарника.

Агент Кей и Джей выполняя очередное задание, сталкиваются с один из старых воспоминаний агента Кея — Борисом-животным, который умудрился вырваться из самой защищенной тюрьмы и пытается убить своего старого знакомого. У него ничего не выходит, и он отправляется в 1969 год и убивает молодого агента Кея. Будущее меняется и т. к. Джей единственный кто помнит Кея, отправляется в прошлое, чтобы не дать Борису убить напарника и тем самым спасти планету от нападения инопланетян.

Безжалостный межгалактический преступник Борис Животное сбегает из тюрьмы, находящейся на Луне, и отправляется мстить агенту Кею, который и заточил Бориса в тюрьму, попутно лишив руки. Только месть свою осуществить злодей решил не где-нибудь, а в 1969 году, там, где все началось. В результате история была подло переписана, и мир лишился не только бравого агента Кея, но и созданного им щита, оберегавшего Землю от вторжения злобных пришельцев. И вернуть все на свои места может, конечно же, только агент Джей.

Агент Кей и Джей выполняя очередное задание, сталкиваются с один из старых воспоминаний агента Кея — Борисом-животным, который умудрился вырваться из самой защищенной тюрьмы и пытается убить своего старого знакомого. У него ничего не выходит, и он отправляется в 1969 год и убивает молодого агента Кея. Будущее меняется и т. к. Джей единственный кто помнит Кея, отправляется в прошлое, чтобы не дать Борису убить напарника и тем самым спасти планету от нападения инопланетян.

Команда маленьких героев, называющая себя «Балбесами», волею судьбы находят на чердаке старинную карту, на которой указан путь к сокровищам, которые спрятал 300 лет назад пират Одноглазый Билли. А ребятишкам сейчас очень нужны деньги - их выживает с родных мест компания, задумавшая построить в этом месте поле для гольфа. Путь к сокровищам начинается с подвала ресторана, в котором, как на зло, обосновалась банда преступников во главе с мамашей (и парочкой ее сыночков). Избегая изощренных ловушек Билли, преследуемая по пятам бандой преступников, почувствовавших запах большого куша, юные Индианы Джонсы продолжают упорно приближаться к заветной цели…