Иван Грозных, едва оправившись после ранения, снова рвётся на фронт. Но командование решает иначе и назначает его командиром тылового девичьего подразделения ПВО. Ох, чуяло сердце Ивана, что куда проще на фронте... Но, благодаря Орешкиной, - взбалмошному и абсолютно недисциплинированному солдату его подразделения, мечта Ивана: "Истреблять живую силу противника", - сбылась. Она уснула в сетке аэростата, а он, засуетившись, угрожая выговором, случайно отвязал его и... Их унесло в самый, что ни на есть - тыл врага...

Будущий князь фон Веллергейм, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться - несмотря на неизбежный скандал.