Время действия - первый век нашей эры. Место действия - римская провинция Иудея. В эпоху, когда народ ждет прихода мессии, появляется человек, который умеет летать: Симон Волхв - чародей, некромант, изгой, иллюзионист.

Этот мир очень похож на наш. Те же континенты, те же страны, те же города и улицы. Но здесь всем желающим делают прививку от ликантропии, вампиры борются в Конгрессе за предоставление им гражданских прав, а чудовища из детских сказок реальны и от них не спрячешься под одеялом.

Два года назад Верховный Суд принял решение, запретившее убийство вампиров всего лишь за то, что они — вампиры. Теперь убивать их можно только по приговору суда. Но кто-то опять начинает убивать упырей.