Треклист:
01. Мусенька родная - Г.Белов
02. Лунная рапсодия - Л.Утёсов
03. Старый романс - В.Трошин
04. Ты все грустишь о черных глазах - В.Маринич
05. Цыганочка моя - П.Лещенко
06. Когда друзья встречаются - К.Сокольский
07. Моя Наталья - В.Трошин
08. Былое увлеченье - К.Шульженко
09. Катя - П.Лещенко
10. Снилось мне - К.Сокольский
11. Марианна - В.Будилин
12. Скажите, почему - В.Трошин
13. Звездное счастье - Ю.Гуляев
14. Лейтенант, не забудь - К.Сокольский
15. Не покидай - П.Лещенко
16. Желтые листья - Л.Утесов
17. Твои глаза - В.Трошин
18. Для тебя - А.Коваленко
19. Полли - К.Сокольский
20. В разлуке - Н.Никитский
21. В старом саду - З.Тарская
22. Две слезинки - К.Сокольский
23. Черные глаза - П.Лещенко
24. Мое последнее танго - Н.Никитский
25. Коммивояжёр - М.Белорусов
26. Сталинградский вальс - Л.Утесов
27. Голубые глаза - К. Сокольский
28. Спи мое бедное сердце - А.Баянова