01. Над пушкинской строкой (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
02. Анна Керн (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
03. В Михайловском (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
04. Ожидание (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
05. Бесы (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
06. Тайна падающей звезды (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
07. У цыганского шатра (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
08. Прощание с Одессой (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
09. Исповедь (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
10. Романс о прекрасной даме (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
11. Песенка о дуэлях (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
12. Зимняя фантазия (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
13. Чёрный ворон кружит (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
14. Наталия Николаевна (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
15. Les Coupletes (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
16. На краю земли (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
17. Дорога (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
18. Леди Гамильтон (В.Быстряков, А.Вратарев)
19. Ехать, значит ехать (В.Быстряков, А.Гарцман)
20. Каратэ (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
21. Опасная игра (В.Быстряков, А.Вратарев)
22. Юбилей (В.Быстряков, А.Гарцман)
23. Алиби (В.Быстряков, В.Гоцуленко)
24. Смейся, паяц! (В.Быстряков, А.Вратарев)
25. Леди "Жёлтый цвет" (В.Быстряков, А.Вратарев)
26. Занавеска (В.Быстряков, А.Гарцман)
27. Блюз капроновых чулок (В.Быстряков, А.Вратарев)
28. Сезон прощаний (В.Быстряков, Ю.Рогоза)
29. Маленький чёрный полковник (В.Быстряков, А.Гарцман)
30. Мотаю срок (В.Быстряков, А.Коротко)
31. Осенний лес (В.Быстряков, П.Ким)
32. Поезда (М.Дунаевский, И.Резник)
33. Ветреная женщина (М.Дунаевский, И.Резник)
34. Усталый огонь (М.Дунаевский, И.Резник)
35. Коррида (М.Дунаевский, И.Резник)
36. Моя маленькая леди (М.Дунаевский, И.Резник)
37. Криминальное танго (М.Дунаевский, И.Резник)
38. Август, сентябрь (М.Дунаевский, И.Резник)
39. Лжетоварищи мои (М.Дунаевский, И.Резник)
40. Колдовское колесо (М.Дунаевский, И.Резник)
41. Молитва (М.Дунаевский, И.Резник)
42. Привет, артист! (Л.Квинт, Н.Денисов)
43. Монолог нужного человека (Л.Квинт, В.Алеников)
44. Монолог начинающего бизнесмена (Л.Квинт, Л.Квинт)
45. Спасатель (посвящается МЧС России) (Л.Квинт, В.Алеников)
46. Марьина роща (Л.Квинт, Л.Квинт)
47. Нелюдимая (А.Басилая, М.Танич)
48. Если б, если б, если б... (Б.Оппенгейм, Ю.Гук)
49. В час хороший на закате... (Б.Оппенгейм, Ю.Гук)
50. Кроме одного (Б.Оппенгейм, Ю.Гук)
51. Молитва (Б.Оппенгейм, Ю.Гук)
52. В Смольном бал (Б.Оппенгейм, Ю.Гук)
53. Ты меня на рассвете разбудишь... (А.Рыбников, А.Вознесенский)
54. Пролог (М.Чугунов, Д.Неткач)
55. Звёзды сошли с небес (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
56. История, которой не было (М.Чугунов, Д.Неткач)
57. Я не солгу (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
58. Судьба актёрская (Р.Неврединов, Ю.Нифонтова)
59. Испанская сюита (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
60. Архангел Михаил (Р.Неврединов, О.Борисова)
61. Высший пилотаж (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
62. Танго (М.Чугунов, Д.Неткач)
63. Казино (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
64. Мой поезд ещё не ушёл (Р.Неврединов, С.Осиашвили)
65. Снова полюблю! (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
66. Дни сентября (Р.Неврединов, Е.Голубенкова)
67. Акулы (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
68. Штурвал (Е.Суржикова, Е.Суржикова)
69. В Храме искусства (Р.Неврединов, О.Борисова)
70. Не спеши закрывать за мной дверь (М.Чугунов, Д.Неткач)